BonelliErede e Allen & Overy hanno affiancato rispettivamente Terna e le banche joint bookrunners - Banca Akros, Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Bnp Paribas, Credit Suisse, Jp Morgan, Natixis e UniCredit - nel lancio del primo green bond della utility da 750 milioni di euro destinato a investitori istituzionali. Come comunicato dalla stessa società, l’emissione ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di circa 6 volte l’offerta.
Il team di BonelliErede che ha assistito Terna era composto dai partner Emanuela Da Rin (in foto, a destra) e Antonio La Porta.
Allen & Overy ha agito al fianco degli istituti di credito con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del team international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala (in foto, a sinistra). I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
L’emissione rientra nel programma Emtn di Terna e finanzierà progetti nel campo delle energie rinnovabili.
TAGS
Allen & Overy, BonelliErede EmanuelaDa Rin, CristianoTommasi, CraigByrne, AntonioLa Porta, AlessandraPala, MicheleMilanese