(credits: db.com)
Allen & Overy (TLIndex28) e BonelliErede (TLIndex1) hanno prestato assistenza in relazione ad una cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Deutsche Bank per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. È
la prima cartolarizzazione a valere su tale tipologia di attivi realizzata dalla banca tedesca in Italia.
I titoli senior hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Moody’s e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana. L’operazione è stata strutturata secondo i criteri di "Semplicità, trasparenza e standardizzazione" (Sts) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come Sts mediante notifica all’Esma. Pcs ha agito come terzo verificatore.
Allen & Overy ha assistito Deutsche Bank Ag, in qualità di arranger, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, con il supporto dell’associate Chiara D'Andolfo. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, coadiuvati dall’associate Simona Simone hanno curato i profili fiscali.
BonelliErede ha affiancato la controllata italiana di Deutsche Bank con un team guidato dal partner Massimiliano Danusso, leader del focus team debt capital markets, coadiuvato dalla managing associate Ilaria Parrilla, dall’associate Giulia Lucchini.
BonelliErede ha affiancato Deutsche Bank nella complessa ristrutturazione del debito della Regione Lazio nel 2017. Allen & Overy è tra gli studi italiani più attivi a fianco degli istituti finanziari nelle operazioni di cartolarizzazione. Quest’anno ha seguito la prima cartolarizzazione sintetica green realizzata in Italia con Glennmont.