Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Terna, nell’emissione di un prestito obbligazionario riservato a investitori istituzionali per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro.
Chiomenti ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Enrico Giordano (in foto a destra) con il managing counsel Benedetto La Russa e l’associate Pietro Tirantello, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco di Siena e dal senior associate Maurizio Fresca.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead manager e joint bookrunner, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala; Michele Milanese, counsel del dipartimento tax ha curato i profili fiscali dell’operazione.
I titoli, con scadenza a 6 anni e cedola del 0,125%, sono stati emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note e verranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. L’operazione ha ottenuto un riscontro favorevole dal mercato, con una domanda pari a circa 4 volte l’offerta.
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