Banche

Allen & Overy e Clifford Chance nel bond UniCredit da un miliardo

L’obbligazione è emessa a valere sul programma Emtn della banca

11-10-2019

Allen & Overy e Clifford Chance nel bond UniCredit da un miliardo

 

Allen & Overy e Clifford Chance hanno affiancato rispettivamente UniCredit e le banche che hanno agito in qualità di joint lead manager  nell’emissione del bond senior preferred con scadenza a cinque anni per un importo pari un miliardo di euro. 
 
Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala. Il counsel Michele Milanese ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione. 
 
Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche joint lead managers – UniCredit Bank, Banco Santander, Credit Suisse Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Ing Bank, Jp Morgan Securities – con un team guidato dai partner Filippo Emanuele (in foto a destra) e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dagli associate Francesco Napoli e Matteo Minuti.

I titoli corrispondono una cedola fissa annua dello 0.5% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’obbligazione è emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes della banca e ha raccolto ordini pari a più di 2 miliardi di Euro da circa 160 investitori.

TAGS

Allen & Overy, Clifford Chance FilippoEmanuele, CristianoTommasi, CraigByrne, GioacchinoFoti, AlessandraPala, MicheleMilanese, FrancescoNapoli, JonathanAstbury, MatteoMinuti Unicredit, Banco Santander, Ing Bank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, UniCredit Bank Ag, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Jp Morgan Securities


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