Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond da 750 mln di Mps

Banca Monte dei Paschi di Siena è tornata sul sul debt capital markets e ha portato a termine con successo il collocamento di un bond tier 2 non callable con scadenza decennale e valore pari a 750 milioni di euro 

Nell'operazione, Mps è stata assistita da Hogan Lovells mentre Allen & Overy ha assistito Goldman Sachs e Mediobanca, in qualità di global coordinator e joint bookrunner, e gli altri joint bookrunner fra cui Bank of America Merrill Lynch, Jp Morgan, Mps Capital Services e Ubs.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.

Il team di Hogan Lovells è stato formato dal partner Corrado Fiscale, con la counsel Annalisa Feliciani, l’associate Matteo Scuriatti e dal partner Fulvia Astolfi con la senior associate Maria Cristina Conte per quanto concerne gli aspetti fiscali.

I titoli, destinati alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo, sono stati emessi ai sensi del programma euro medium term notes di Bmps da 50 miliardi di euro, il cui recente aggiornamento è stato seguito per gli aspetti legali da entrambi gli studi.

Si tratta della prima emissione di titoli subordinati della banca senese dal 2013, nonché il primo prestito sindacato dopo l’ultimo senior bond del 2014 e il covered bond del 2015. L’emissione, lanciata a seguito di un roadshow che ha toccato Londra e Milano, è finalizzata alla ricostituzione del capitale nella parte Tier 2 di Bmps per un ammontare pianificato di 1,4 miliardi di euro da realizzare entro il 2018. 

L’operazione ha visto una domanda di oltre 2,7 miliardi di euro, 3,6 volte superiore all’offerta, proveniente da circa 250 investitori istituzionali.