Allen & Overy e Legance hanno assistito rispettivamente le banche e l’emittente, in relazione a un prestito obbligazionario senior unsecured di Unipol, per un valore nominale di 500 milioni di euro.
Legance ha assistito l’emittente Unipol con un team guidato dal socio Andrea Giannelli, coadiuvato dal counsel Antonio Siciliano e dall’associate Silvia Cecchini. I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di joint lead manager, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit, con un team coordinato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi (in foto), coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
I titoli, che saranno emessi in data 29 novembre 2017 ai sensi del programma Emtn della società recentemente aggiornato, avranno una scadenza decennale, pagheranno una cedola annua pari al 3,50% e sono destinati alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
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