Allen & Overy e Linklaters sono gli studi coinvolti nell’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured di Tim da 750 milioni di euro con scadenza a gennaio 2026.
L'emittente è stato assistito da Linklaters mentre Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari, tra i quali Banca Imi, Bnp Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Cib, Credit Suisse Securities (Europe), Goldman Sachs, Hsbc, Mufg Securities Emea, NatWest Markets, Société Générale e UniCredit.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi(nella foto), del team international capital markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dall’associate Elisabetta Rapisarda. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Linklaters ha agito con un team composto dai counsel Linda Taylor e Ugo Orsini, e dalla managing associate Laura Le Masurier.
Con un rendimento effettivo a scadenza del 2,876%, i titoli saranno emessi nell’ambito del programma Emtn da 20 miliardi di Euro di Tim e Telecom Italia Finance e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Notizia integrata il 28 giugno 2018 alle ore 10.37: si aggiunge il team di Linklaters.
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