Allen & Overy e Rcc hanno prestato assistenza rispettivamente a Commerzbank, NatWest Markets, Nomura, Ubs e UniCredit, in qualità di joint lead manager, e a Bper Banca, in qualità di emittente, nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 500 milioni di euro nell’ambito di un programma di covered bond di 5 miliardi garantiti da Estense Covered Bond.
Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali.
Il team di Allen & Overy che ha assistito i joint lead manager nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (in foto), coadiuvati dall’associate Erik Negretto per i profili legali e dal counsel Michele Milanese per i profili fiscali.
Rcc ha prestato assistenza a Bper Banca per i profili legali con un team coordinato dal partner Elio Indelicato.
Ludovici Piccone ha assistito Bper Banca sugli aspetti fiscali con un team coordinato dal socio Stefano Tellarini coadiuvato dall’associate Michele Tarantino.
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