Allen & Overy ha assistito Fca Bank, joint-venture tra il gruppo Fiat Chrysler e Credit Agricole, nell'emissione di un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro, avvenuta attraverso la controllata Fca Capital Ireland.
Allen & Overy ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dagli associate Sarah Capella e Alessandro Laurito. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal senior associate Michele Milanese.
Il bond, di tipo senior unsecured con scadenza al 23 settembre 2020, è garantito da Fca Bank e ha un rendimento a scadenza pari all'1,358 per cento. Le banche collocatrici sono Credit Agricole Cib, Citi, Rbs e Unicredit. Il bond è destinato alla quotazione presso la Borsa di Irlanda.
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