Allen & Overy ha assistito Fca Bank nel collocamento di un'emissione obbligazionaria senior unsecured da 600 milioni di euro con scadenza a febbraio 2022 e cedola fissata all’1%, con un rendimento dell’1,125%. I titoli saranno oggetto di quotazione presso la Borsa irlandese (Euronext Dublin) sul Main Securities Market.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne del dipartimento international capital markets, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito e dall'associate Elisabetta Rapisarda. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Gli istituti finanziari joint lead managerse e joint bookrunner che hanno seguito l’operazione sono Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole, NatWest Markets e Ubi Banca.
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