Allen & Overy ha assistito Banca Imi in qualità di lead manager e gli istituti di credito che hanno agito come collocatori nell’offerta pubblica di sottoscrizione in Italia del bond retail a tasso fisso step up denominato in dollari statunitensi emesso da Toyota Motor Credit Corporation.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala (in foto), insieme alla counsel Alessandra Pala e all’associate Federica Monaco.
I titoli sono stati collocati per un ammontare complessivo pari a 640.700.000 dollari attraverso un network di banche nazionali sia appartenenti al gruppo Intesa Sanpaolo, sia esterne, sotto il coordinamento di Banca Imi e saranno negoziati sul regulated market della London Stock Exchange e, in Italia, sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX.
L’offerta è iniziata il 4 ottobre e si è chiusa anticipatamente il 12 ottobre 2018.
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