Allen & Overy nella cartolarizzazione da 230mln di Fca Bank

 

Allen & Overy (TLIndex27) e Cappelli Rccd (TLIndex32) hanno prestato assistenza in relazione alla cartolarizzazione di crediti derivanti da leasing finanziari di autoveicoli concessi da Fca Bank per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro.

Allen & Overy ha assistito, in qualità di drafting counsel, gli arranger Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - Milan branch, Natixis - Milan branch e UniCredit Bank Ag. Cappelli Rccd ha affiancato, in qualità di review counsel, Fca Bank.
 
Si tratta della prima operazione realizzata da Fca Bank in Italia a valere su questa tipologia di attivi. I titoli senior e mezzanine sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. 
 
Allen & Overy ha agito con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (in foto a sinistra), coadiuvati dagli associate Chiara D’Andolfo e Erik Negretto. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia. 
 
Cappelli Rccd ha affiancato Fca Bank con un team guidato dal partner Marcello Maienza (in foto a destra).

Recentemente Allen & Overy è intervenuto al fianco dell'arranger Bnp Paribas nella cartolarizzazione da oltre 6 miliardi di euro di Findomestic, assistita da Giordano Merolle.