Allen & Overy, Orrick e Chiomenti hanno prestato assistenza nella seconda operazione di cartolarizzazione realizzata da Banca Carige secondo lo schema della Garanzia cartolarizzazione
sofferenze (Gacs), avente ad oggetto un portafoglio di crediti in sofferenza originati dalla medesima banca e da Banca del Monte di Lucca per un valore lordo contabile pari a 964 milioni di euro. In relazione ai titoli senior, sottoscritti dagli originator, sarà attivato il processo per la richiesta della Gacs.
Allen & Overy ha assistito Banca Imi e Jp Morgan, in qualità di arranger, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (in foto) coadiuvati dall’associate Erik Negretto. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Guelfi e dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.
Orrick ha agito per conto di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, coadiuvati dalla senior associate Sabrina Setini insieme al managing associate Roberto Percoco. La partner Madeleine Horrocks ha curato gli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
Chiomenti ha assistito Credito Fondiario in qualità di master servicer e special servicer con un team guidato dal partner Gregorio Consoli, insieme al senior associate Federica Scialpi e all’associate Salvatore Sardo.
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