Mercato dei capitali

ALLEN & OVERY PER IL BOND FGA

Il valore dell'emissione, scadenza 5 anni, è pari a 750 milioni di euro

16-04-2014

ALLEN & OVERY PER IL BOND FGA

Allen & Overy è al fianco di Fga Capital spa, società finanziaria nata dalla joint venture paritetica tra Fiat Group Automobiles e Crédit Agricole, nell'emissione di un prestito obbligazionario da 750 milioni di euro con tasso fisso al 2,625% e scadenza a cinque anni.

La squadra di Allen & Overy è composta dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Sarah Capella e dal praticante Luca Mannino. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall'associate Michele Milanese, ha seguito i profili fiscali.

Le banche che hanno agito come joint lead manager sono Barclays Bank Plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JP Morgan Securities plc, The Royal Bank of Scotland plc e Unicredit.

Il bond, emesso dalla controllata Fga Capital Ireland plc e garantito da Fga Capital ai sensi del proprio programma Euro medium term note da 4 miliardi di euro è destinato alla quotazione presso la Borsa d’Irlanda.

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Allen & Overy FrancescoBonichi, CristianoTommasi, CraigByrne, MicheleMilanese, SarahCapella, LucaMannino Fiat, JP Morgan, Unicredit, The Royal Bank of Scotland, FGA Capital, Barclays, Crédit Agricole


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