Allen & Overy assiste Ansaldo Energia, società italiana operante nella progettazione, fornitura, installazione di componenti e servizi per impianti di generazione di energia, con riferimento all’offerta per il riacquisto (tender offer) lanciata oggi avente a oggetto una serie di titoli emessi dalla società con scadenza al 28 aprile 2020 per un importo massimo complessivo di 250 milioni di euro.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Ansaldo Energia è guidato dai partner Craig Byrne (in foto) e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dagli associate Alessandro Laurito ed Elisabetta Rapisarda. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi insieme al counsel Michele Milanese.
I dealer manager dell’offerta sono Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Hsbc e UniCredit.
L’offerta è condizionata all’emissione, annunciata oggi, di una serie di nuovi titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in euro e destinati alla quotazione sul mercato Euro Mtf del Lussemburgo per la quale agiscono in qualità di joint lead manager Banca Imi, Banco Santander, Barclays, Bnp Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Hsbc, Société Générale e UniCredit.
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