Lca e Goodwin Procter hanno assistito Albany Molecular Research Inc (Amri), gruppo quotato al Nasdaq produttore in conto terzi di farmaci e prodotti biotech, nell'acquisizione del 100% dell’italiana Euticals per 358 milioni di dollari (circa 315 milioni di euro). Nomura è stata sole financial advisor di Amri. Il venditore, Lauro 57, è stato assistito da Chiomenti e da Debevoise & Plimpton per i profili legali e da Lincoln International come sole financial advisor.
Lca ha curato tutti gli aspetti di diritto societario, bancario e finanziario con un team guidato da Andrea Carreri e composto da Riccardo Massimilla, Roberto Pellizzari e Edoardo Calcaterra. Gli aspetti di natura giuslavoristica sono stati seguiti da Giuseppe Bologna e da Barbara Corbella, mentre quelli connessi alla proprietà intellettuale da un team guidato da Gianluca De Cristofaro.
Goodwin Procter ha preso parte all'operazione con i partner Stuart Cable, Danielle Lauzon, Jacqueline Mercier e Jennifer Bralower.
Chiomenti ha agito con un team composto dai soci Francesco Tedeschini, Antonio Sascaro e Carola Antonini, e dagli associate Edoardo Canetta, Enrico Bizzarri e Fabiana Giordano.
Lauro 57 è un veicolo societario che dal 2012 riunisce le partecipazioni dei fondi Clessidra Capital Partners II, Mandarin Capital Partners, Private Equity Partners Sgr e Idea Capital Funds Sgr, pari in totale all’86% del capitale, e dall’altro, le famiglie Poli, Carinelli, Puricelli e il management.
Amri finanzierà l’acquisizione emettendo circa 7 milioni di nuove azioni per un totale di 110 milioni di dollari, pari al 19,75% del capitale, che saranno sottoscritte da Lauro 57 emettendo una seller note da 63 milioni, che sarà sottoscritta dai venditori. Il resto sarà pagato in contanti.
Notizia integrata il 6 maggio 2016 alle ore 17.53: si integra inserendo i team degli studi Lca, Goodwin Procter e Chiomenti.
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