Anche Latham Milano con Abengoa nell’emissione obbligazionaria da 650 milioni di dollari

Latham & Watkins, con gli uffici di Londra, Milano, Madrid e New York, ha assistito Abengoa S.A. società impegnata nello Sviluppo sostenibile, nell’emissione di obbligazioni di Abengoa Finance S.A.U. per un importo complessivo di 650 milioni di dollari, con cedola pari al 8.875% e scadenza 2017. Si tratta della prima offerta di Abengoa destinata ad investitori istituzionali statunitensi.

Latham & Watkins ha assistito la società per gli aspetti di diritto statunitense e spagnolo. Il team era guidato dai partner Jeff Lawlis (che opera anche a Milano), José Luis Blanco e Jordi Dominguez. I partner Jiyeon Lee-Lim e Antonio Morales hanno collaborato all’operazione insieme ad un team di associate degli uffici di Londra, Madrid e New York. 

I joint lead bookrunning managers erano Crédit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Citi e Deutsche Bank, assistiti dallo studio Shearman & Sterling per il diritto americano e Uria Mendez per il diritto spagnolo.