Allen & Overy ha assistito un pool di banche nazionali e internazionali – Banca IMI/Intesa Sanpaolo, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citi, HSBC, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale, UBS e Unicredit - nel mandato per la strutturazione e sottoscrizione di un finanziamento di 11 miliardi di euro a favore di Snam. Il finanziamento consentirà la copertura dei fabbisogni della società, compreso il rifinanziamento del debito attualmente in essere verso Eni.
Nel quadro della separazione proprietaria disciplinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, l’accordo consentirà a Snam di dare continuità agli importanti investimenti infrastrutturali idonei a promuovere il ruolo del Paese come hub europeo del gas.
L’impegno delle banche è subordinato al perfezionamento dei relativi contratti di finanziamento entro la fine del mese di luglio 2012.
Il team di Allen & Overy che ha curato l’operazione è stato guidato dal partner Stefano Sennhauser (in foto), coadiuvato dal senior associate Pietro Scarfone e dall'associate Gian Luca Coggiola, col supporto del team di diritto inglese composto dal Partner Nick Clark, coadiuvato dalsenior associate Frederic Demeulenaere e dall'associate Tom Wilkinson, e del team di fiscalisti composto dal partner Francesco Guelfi, coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia, per gli aspetti fiscali.
Notizia integrata il 11 Giugno alle ore 18,15
Orrick ha assistito in qualità di advisor legale e fiscale Snam. Il team Orrick è stato guidato dal managing partner italiano Patrizio Messina insieme a Dorothy de Rubeis, senior associate, e alle associate Sabrina Setini e Beatrice Maffeis. Per gli aspetti fiscali hanno fornito la propria consulenza Alessandro Mainardi, Responsabile italiano del Dipartimento Tax e Giovanni Leoni, senior associate. I partner Alex Janes e Nick Thornton insieme al managing associate Kofi Bempah, si sono occupati degli aspetti relativi al diritto inglese.
Gli accordi finanziari portati a termine sono stati coordinati in prima persona dal General Counsel di Snam Marco Reggiani, da Umberto Franchini, Responsabile Legale Business e Simone Del Nevo focal point Legale Finanza.
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