Allen & Overy ha assistito Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Deutsche Bank London Branch, Hsbc Bank, Ing Bank, Mitsubishi Ufj Securities International e Natixis in qualità di joint lead manager, in relazione all’emissione obbligazionaria da un miliardo di euro a cinque anni lanciata da Telecom Italia. L’obbligazione avrà scadenza settembre 2017, cedola pari al 4,5% e prezzi di emissione pari al 99,693 per cento. L’emissione è documentata sotto il Programma di Euro Medium Term Note dell’emittente da 20 miliardi di euro complessivi. I titoli saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy è composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elena Radicella, dall’associate Alessandra Pala e dalla trainee Pippa Williamson. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall'associate Giulia Abruzzese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione.
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