Management e Capitali, assistita da Allen & Ovey, ha siglato degli accordi
definitivi per la ristrutturazione del gruppo Treofan società attiva nella produzione di
film di polipropilene.
Management e Capitali
è attualmente il maggiore obbligazionista per con un investimento (in
termini nominali) da 77,6 milioni e ha dunque rappresentato il comitato
dei bondholder nella transazione.
Con la conversione delle
obbligazioni in suo possesso e la sottoscrizione del 40% dell'aumento
di capitale Management e Capitali deterrà circa il 47% del capitale di
Treofan.
L'esecuzione del contratto è soggetta ad alcune
clausole sospensive. Treofan risolve così il problema dell'eccessivo
indebitamento e della sua onerosità e può fin da ora concentrarsi sul
miglioramento della performance operativa e sullo sviluppo di prodotto.
M&C è stata assistita dagli uffici di Francoforte e di Londra dello
Studio Legale Allen & Overy per gli aspetti legali dell'operazione.
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Allen & Overy Management & Capitali, Treofan