Allen & Overy ha assistito Unicredit nell’emissione di un bond senior a cinque anni di importo pari a 750 milioni di euro e nella riapertura del bond subordinato Lower Tier 2 originariamente emesso il 31 ottobre, con il collocamento di titoli per altri 250 milioni.
Il team di Allen & Overy che ha seguito le operazioni è composto dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati da Patrizia Pasqualini (associate) e Deborah Deighan (trainee). Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall'associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione.
La nuova emissione, destinata alla quotazione sul mercato regolamentato della
Borsa di Lussemburgo, è stata curata dai book runner
Deutsche Bank, Hsbc e Unicredit Bank.
Il bond subordinato di cui è stata curata la riapertura, per un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro,
è stato emesso all’interno del programma Emtn di UniCredit e quotato presso la
Borsa di Lussemburgo, con tasso fisso di interesse al 6,95% e scadenza a
10 anni. Le banche che hanno agito in qualità di joint bookrunner sono
Crédit Agricole, Morgan Stanley, Unicredit Bank.
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