Allen & Overy e Bonelli Erede Pappalardo sono gli advisor legali dell’emissione del bond "Atlantia TF 2012-2018 garantito da Autostrade per l'Italia", dal valore nominale di un miliardo di euro.
Il team di Allen & Overy, che ha assistito gli istituti finanziari, è composto dal partner Paola Leocani (in foto) coadiuvata dai senior associate Federico Morelli e Ilaria Casciere e dal trainee Pietro Magnaghi. Lo studio ha inoltre lavorato su tutti gli aspetti della due diligence con un team di professionisti multi-practice tra Milano e Roma negli ambiti del diritto amministrativo, antritrust, bancario, contenzioso, international capital markets, ip, diritto del lavoro, societario e tributario.
L’emissione prevede un tasso di interesse nominale annuo lordo del 3,625% e ha scadenza 2018. Le obbligazioni sono quotate al Mot, il mercato obbligazionario di Borsa Italiana.
Il collocamento del prestito obbligazionario, rivolto al pubblico indistinto in Italia e che ha rappresentato il debutto assoluto di Atlantia sul mercato retail, è stato organizzato e diretto da Banca IMI, Bnp Paribas e UniCredit, assistiti da Allen & Overy in qualità di coordinatori dell’offerta e responsabili del collocamento.
Nell’operazione sono state coinvolte le giurisdizioni di Francia, USA, Brasile, Cile e India .
Bonelli Erede Pappalardo ha assistito l'emittente con un team composto dai soci Roberto Cera , Barbara Napolitano, Emanuela Da Rin, dall'of counsel Mauro Cusmai e dagli associate Riccardo Salerno e Roberta Padula.*
*notizia integrata il 7/12/12 alle 15,37: aggiunge che lo studio Bonelli Erede Pappalardo ha seguito l'emittente, specifica il team.
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