Mercato dei capitali

A&O E CC PER LA SECONDA EMISSIONE DI FS

Il bond senior, ai sensi del programma Emtn da 4,5 miliardi di euro costituito lo scorso luglio, riguarda un prestito obbligazionario non garantito del valore di 600 milioni di euro

09-12-2013

A&O E CC PER LA SECONDA EMISSIONE DI FS

Allen & Overy ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane Spa nel lancio della seconda emissione di un bond senior ai sensi del programma Emtn da 4,5 miliardi di euro costituito lo scorso luglio. L’emissione riguarda un prestito obbligazionario non garantito del valore di 600 milioni di euro, con cedola pari a 3,5% e scadenza a 8 anni, destinato a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese

Il team di A&O è stato composto dai partner Massimiliano Danusso, Craig Byrne, Cristiano Tommasi (in foto) e dal senior counsel Gianpaolo Garofalo, coadiuvati dall’associate Alessandra Pala. Il socio Francesco Bonichi ha curato i profili fiscali dell’emissione.

Le banche Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland e Unicredit hanno agito in qualità di joint bookrunners, assistiti da Clifford ChancePer CC hanno agito un team guidato  dai soci Filippo Emanuele e Franco Grilli Cicilioni.







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Allen & Overy, Clifford Chance MassimilianoDanusso, FrancescoBonichi, FilippoEmanuele, CristianoTommasi, CraigByrne, FrancoGrilli Cicilioni, AlessandraPala, GianpaoloGarofalo Morgan Stanley, Unicredit, Goldman Sachs, The Royal Bank of Scotland, Barclays, Borsa Irlandese, Ferrovie dello Stato Italiane


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