Riolo Calderaro Crisostomo e Allen & Overy sono gli studi coinvolti nel buyback obbligazionario del Banco Popolare avente a oggetto circa 1,3 miliardi di euro di titoli Tier I e Tier II.
Riolo Calderaro Crisostomo ha seguito il Banco Popolare con un team composto dal socio Michele Crisostomo con il partner Michele Vezzani e la senior associate Fiona Chung.
Allen & Overy ha assistito Banca Aletti, Credit Suisse e Goldman Sachs in qualità di dealers manager in relazione all'operazione di riacquisto. Il team di Allen & Overy è composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne (in foto), coadiuvati dalle associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall’associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione.
L'invito, per quanto riguarda l'Italia, viene formulato in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio sulla base delle norme del Testo unico della finanza e del Regolamento emittenti della Consob come modificate nel corso del 2012. Banco Popolare, nell'ambito dell'operazione, ha formulato un invito ai portatori di 9 serie di strumenti Tier I e Tier II emessi dal gruppo a offrire in vendita gli stessi con l'obiettivo, tra gli altri, di ottimizzare la composizione del proprio patrimonio di vigilanza.
Notizia modificata alle 11,34 del 16/5/2013: integra testo e titolo con il ruolo di Riolo Calderaro Crisostomo al fianco dell'emittente.
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