Allen & Overy ha assistito il pool di istituti finanziari composto da Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs e Société Générale in qualità di joint bookrunners nell’emissione del bond Telecom Italia da un miliardo di euro, con scadenza gennaio 2021 e cedola pari al 4,5%.
Il team di A&O è stato composto dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Alessandra Pala e dal trainee
Luca Mannino. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall’associate
Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione.
Linklaters ha affiancato Telecom con un team guidato dal partner
Claudia Parzani, coadiuvata dal managing associate Paul Alexander,
insieme all'associate Leonardo Sgrò e al trainee Alexander Tollast.
Altri bookrunners dell’operazione sono stati Bank of America Merrill Lynch, Hsbc, Ing e Natixis.
I titoli, a valere sul programa Emtn Telecom Italia da 20 miliardi di euro, saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo.
Notizia integrata il 23 gennaio 2014 alle ore 14:20: si integra la notizia con l'indicazione del team di Linklaters
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