Mercato dei capitali

A&O PER IL BOND FGA CAPITAL

Il valore del prestito obbligazionario è di 750 milioni di euro

17-10-2013

Allen & Overy assiste Fga Capital spa, società finanziaria nata dalla joint venture paritetica tra Fiat Group Automobiles e Crédit Agricole, nell'emissione di un prestito obbligazionario da 750 milioni di euro. 

Il team di Allen & Overy è composto dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati da Sarah Capella (associate) e Luca Mannino (trainee). Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall'associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione. Le banche che hanno agito come bookrunners sono Bank of America Merrill Lynch, Citi, Crédit Agricole CIB, JP Morgan e UniCredit.

Il bond, emesso dalla controllata Fga Capital Ireland plc e garantito da Fga Capital ai sensi del proprio programma Euro Medium Term Note e destinato alla quotazione presso la Borsa Irlandese, è a tasso fisso 4% e scadenza a cinque anni.

 

 

TAGS

Allen & Overy FrancescoBonichi, CristianoTommasi, CraigByrne, MicheleMilanese, SarahCapella, LucaMannino Fiat, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Unicredit, Citi, FGA Capital, Borsa Irlandese, Crédit Agricole


TOPLEGAL DIGITAL

Scopri TopLegal Digital, nuova panoramica sull’attualità del mondo legal, finance e aziendale

 

Sfoglia la tua rivista gratuitamente


TopLegal Digital
ENTRA