ASHURST CON EFIBANCA IN DUE FINANZIAMENTI PER UN DEAL TEDESCO

07-03-2008

ASHURST CON EFIBANCA IN DUE FINANZIAMENTI PER UN DEAL TEDESCO

Riccardo Agostinelli (in foto), managing partner in Italia di Ashurst (premiato ai TopLegal Awards 2007 come

Studio dell'anno nella categoria Banking & finance) e capo del Dipartimento di International Finance di Milano, assieme agli associates Alessandra De Cantellis, Morena BontorinConsuelo Citterio, ha assistito Efibanca nell'ambito di un finanziamento mezzanino e uno senior, entrambi finalizzati all'acquisizione da parte di Valves Holding della tedesca Zimmermann & Jansen Technologies. Quest'ultima produce valvole nell'ambito dell'industria del ferro, dell'acciaio e del vetro, nonchè nel settore chimico e petrolchimico.
 
Sponsor dell'acquisizione è il fondo J. Hirsch & Co, assistito dallo studio Haarmann di Francoforte. L'enterprise value è di circa 90 milioni di euro. Nel mezzanino Efibanca ha agito in qualità di facility agent e arranger, mentre nel finanziamento senior, erogato da un pool di banche guidate da Commerzbank Aktiengesellschaft, ha agito nel ruolo di senior lender.

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SLA Ashurst RiccardoAgostinelli, AlessandraDe Cantellis, MorenaBontorin, ConsueloCitterio Valves Holding, Efibanca, Commerzbank, J. Hirsch & Co 1, Zimmermann & Jansen Technologies


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