Baker & McKenzie ha assistito il gruppo UniCredit nella conclusione di un'operazione di cartolarizzazione di crediti performing derivanti da contratti di locazione finanziaria originati da UniCredit Leasing per un valore di circa 3,8 miliardi di euro.
Il team di Baker & McKenzie è stato coordinato dal counsel Carlo Lichino (in foto) coadiuvato dall'associate Markus Woetzel e con la collaborazione del counsel Francesco Florenzano per gli aspetti di diritto fiscale.
L'operazione è stata finanziata tramite l'emissione da parte della società veicolo Locat Sv di asset backed securities quotate presso la Borsa di Dublino e strutturate al fine di costituire eventuale garanzia per il programma di operazioni di politica monetaria della capogruppo UniCredit presso la Banca Centrale Europea.
La cartolarizzazione inoltre è stata preceduta dal rimborso anticipato da parte di Locat Sv dei titoli emessi nell'operazione di cartolarizzazione realizzata nel 2011 il quale è stato finanziato mediante i fondi derivanti dalla vendita del portafoglio sottostante alla medesima UniCredit Leasing. I nuovi attivi così creati sono poi confluiti nel portafoglio cartolarizzato nel contesto dell'operazione appena conclusa.
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