Sono iniziate questa mattina le negoziazioni sull’MTA di Banca Generali. L’offerta pubblica si è conclusa con successo lo scorso 10 novembre. Il numero delle azioni richieste da parte degli investitori istituzionali italiani ed internazionali è stato infatti pari a circa 10 volte la quantità di azioni offerta. Mentre la richiesta del pubblico indistinto nell’ambito dell’offerta pubblica di vendita è stata invece pari a circa 8,5 volte la quantità di azioni offerta al pubblico indistinto. Nell’operazione, Mediobanca e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di joint global coordinators. Sponsor e co-sponsor sono stati Mediobanca e Banca Akros. Mediobanca è anche responsabile del collocamento. Banca Generali è assistita dall’advisor Finanziaria Internazionale. Per la parte legale, la società è stata assistita da Bonelli Erede Pappalardo e Latham & Watkins, le banche da Clifford Chance. Società di revisione incaricata è Reconta Ernst & Young. Per la comunicazione Image Building.
TAGS
BonelliErede, Clifford Chance, Latham & Watkins, EY SLT Finanziaria Internazionale Alternative Investment SGR, Generali, Mediobanca, Banca Akros, Image Building