Sono Bird & Bird, Lombardi Segni e BonelliErede gli studi coinvolti nella complessa operazione di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale di Stefanel, storico brand del sistema moda italiano affiancato.
L’operazione si è sviluppata in diversi step: consolidamento del debito di Stefanel nei confronti delle proprie banche creditrici; sottoscrizione da parte di River Tre, società indirettamente controllata da Attestor Capital, mediante conversione di crediti ceduti dalle banche creditrici, di un aumento di capitale di 10 milioni di euro a fronte dell'emissione di azioni ordinarie di Stefanel; emissione, da parte di Stefanel di strumenti finanziari partecipativi per un ammontare pari a 15 milioni di euro e relativa sottoscrizione degli stessi da parte di River Tre e di alcune banche creditrici; emissione, da parte di River Tre, di strumenti finanziari partecipativi sottoscritti, rispettivamente, da alcune delle banche creditrici di Stefanel e da Giuseppe Stefanel; e infine erogazione a Stefanel di nuova finanza da parte di River Tre, di Giuseppe Stefanel ed di alcune banche creditrici per un importo in linea capitale pari a circa 24 milioni di euro.
Bird & Bird ha assistito Stefanel con un team coordinato da Alberto Salvadè e da Federico Valle (in foto), coadiuvati da Matteo Meroni e da Paride Bordoni.
River Tre è stata assistita da Lombardi Segni con un team composto dai partner Federico Vermicelli, Pierdanilo Beltrami, Antonio Amoroso, Lidia Caldarola e dagli associate Marco Bitetto e Pierangelo Totaro.
BonelliErede ha affiancato le banche creditrici, con un team coordinato dai partnerPaolo Oliviero e Vittoria Giustiniani, membri dei focus team ristrutturazioni/fallimentare, e composto dal managing associate Lucio Guttilla e dagli associate Vittorio Cavajoni e Fabrizio Bonato.
Ad esito dell'operazione, River Tre detiene il 71% del capitale sociale di Stefanel.
Si ricorda che fino al deposito e omologa del 182 bis ha preso parte alla ristrutturazione di Stefanel anche Bm&a.
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