Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners (Gop), Bird & Bird ed Ernst & Young sono stati gli advisor nell’operazione di acquisizione di Industrie Cbi, operatore europeo nel segmento globale di ventilatori industriali, e nel rifinanziamento di Ergon capital partners e Nicotra. Ergon, assistito da Gop, ha concluso un’articolata operazione di acquisizione, rifinanziamento ed investimento che ha portato Nicotra Gebhardt, assistito da Bird & Bird, ad acquisire Industrie Cbi.
Gop ha assistito Ergon capital partners con un team composto dal socio Gianluca Ghersini (in foto) e dal senior associate Andrea Gritti con riferimento all’acquisizione della partecipazione detenuta da Athena private equity ed in relazione all’investimento della famiglia Maveri nel capitale sociale della holding del gruppo Nicotra Gebhardt. Gop ha inoltre assistito Nicotra Gebhardt nell’operazione di rifinanziamento con un team guidato dal partner Matteo Bragantini, coadiuvato dai senior associate Eduardo Fiordiliso e Marco Gatta.Bird & Bird ha assistito Nicotra Gebhardt con un team composto dal socio Alberto Salvadè e dal senior associate Francesco Barbieri. Il team è stato supportato dagli associate Federico Valle e Fabio Zambito per gli aspetti corporate, Salvatore Lamarca e Annalisa Pistilli per gli aspetti antitrust di diritto italiano, Anne Federle e Stephan Waldheim per gli aspetti antitrust di diritto tedesco, Alain Costantini e Marie Petre per gli aspetti corporate relativi alle società del gruppo Industrie Cbi di diritto belga, e Cristiano Pambianchi e Riccardo Corbani per la parte labour.
Con riferimento agli aspetti di diritto tedesco relativi al rifinanziamento, il gruppo Nicotra Gebahrdt è stato assistito da Gütt Olk Feldhaus, con il socio Tilmann Gütt.
Il team legale di EY Law, con Matteo Zapelli, Christian Busca e Giovanni Brambilla, ha assistito la famiglia Maveri.
I dettagli dell'operazione hanno visto Ergon salire al 100% nella holding di controllo del gruppo Nicotra Gebhardt, acquisendo da Athena private equity e da altri soci di minoranza una quota pari al 50% e, contestualmente, Nicotra Gebhardt acquisire il 100% di Industrie Cbi dalla famiglia Maveri che ha a sua volta acquisito una quota di minoranza del gruppo Nicotra Gebhardt mediante apporto di una porzione del prezzo di acquisizione. L’operazione è stata finanziata anche mediante l’erogazione in favore del gruppo Nicotra Gebhardt da parte di GE Corporate Finance Bank ed Ares di nuova finanza funzionale anche al rifinanziamento del debito sussistente con un pool di banche guidato da Intesa Sanpaolo.
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