Watson Farley & Williams ha assistito Blue Elephant Energy, Independent Power Producer tedesca attiva nel settore delle energie rinnovabili, nell’acquisizione di un portafoglio fotovoltaico costituito da 15 impianti, ceduti da Viridis Energia, assistita da Pedersoli. Gli impianti in operation, con una potenza complessiva di 22mw, sono situati nelle Marche ed in Abruzzo.
L'acquisizione è stata realizzata mediante un’operazione di merger leveraged buy out finanziata da un pool di banche, assistite da Dla Piper, costituito da Ubi Banca (in qualità di banca agente e lender), Banco Bpm, Credito Valtellinese e Intesa Sanpaolo tramite la concessione di due finanziamenti: un finanziamento acquisition a breve termine, dell’importo di 22 milioni di euro, ed un finanziamento in project financing, dell'importo di 70 milioni di euro. Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di financial advisor di Viridis Energia.
Wfw ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner ed Head of Italy Eugenio Tranchino che ha coordinato l’operazione, coadiuvato dal counsel Carlo Cosmelli. Per i profili finance ha agito un team guidato dal partner Mario D'Ovidio. Il partner Tiziana Manenti, coadiuvata dal counsel Alessia Marconi e dagli associate Cristina Betti e Gianluca Di Stefano, ha curato gli aspetti di diritto amministrativo. L’attività di real estate è stata seguita dall’associate Anthony Bellacci. Il counsel Giuseppe Franch ha curato i profili fiscali dell’operazione.
Il team di Dla Piper che ha agito per gli istituti finanziatori è stato coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, coadiuvato dagli associate Silvia Ravagnani e Gianfranco Giorgio. La due diligence amministrativa sui 15 impianti è stata condotta dal partner Germana Cassar, supportata dall'associate Immacolata Battaglino. Gli aspetti corporate sono stati seguiti dal partner Alessandro Piermanni, mentre l'assistenza tax è stata fornita dal partner Andrea Di Dio e dall'associate Teresa Gasparre.
Per Viridis Energia ha agito Pedersoli con un team multidisciplinare composto dal partner Diego Riva che assieme al senior associate Jean-Daniel Regna-Gladin ha seguito gli aspetti corporate M&a dell’operazione, dall’equity partner Sergio Fienga per i profili energy e di diritto amministrativo, mentre la partner Consuelo Citterio ha curato gli aspetti di banking and finance. Relativamente ai profili fiscali connessi all’operazione la società è stata assistita da Michele Pietrucci.
TAGS
Pedersoli, Dla Piper, Watson Farley & Williams GermanaCassar, EugenioTranchino, GiovanniRagnoni Bosco Lucarelli, AndreaDi Dio, DiegoRiva, ConsueloCitterio, AlessandroPiermanni, ImmacolataBattaglino, SergioFienga, SilviaRavagnani, MarioD'Ovidio, TizianaManenti, AlessiaMarconi, CarloCosmelli, CristinaBetti, GiuseppeFranch, GianfrancoGiorgio, AnthonyBellacci, TeresaGasparre, Gianlucadi Stefano, Jean-DanielRegna-Gladin, MichelePietrucci Banca Imi, Credito Valtellinese, Viridis Energia, Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, Banco Bpm, Blue Elephant Energy