BonelliErede ha assistito Esautomotion, holding operativa del Gruppo Esa, attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia - Mercato alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Nell’ambito dell’operazione, BonelliErede ha agito in qualità di deal counsel con un team coordinato dal partner Vittoria Giustiniani (in foto), membro del focus team capital markets, coadiuvata dall’associate Alessandro Capogrosso.
Bper Banca, anch’essa assistita da BonelliErede, ha agito in qualità di global coordinator dell’offerta globale e nominated adviser.
La quotazione è avvenuta a seguito di un’offerta globale, costituita da un collocamento istituzionale e da un’offerta retail, per un controvalore di circa 9 milioni di euro, oltre a un’opzione greenshoe pari al 15% dell’offerta stessa, che ha registrato una domanda complessiva pari a circa quattro volte il predetto controvalore.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 6 luglio 2018.
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