BonelliErede e Freshfields per il debito della Regione Lazio

Con il coinvolgimento di BonelliErede, Freshfields e Beltramo, la Regione Lazio ha completato una complessa operazione di ristrutturazione delle proprie passività regionali connesse alla prestazione di servizi sanitari e rinveniente dall’operazione di cartolarizzazione posta in essere dal veicolo Cartesio avente a oggetto taluni crediti risultanti dai contratti di locazione finanziaria degli immobili utilizzati dalle Asl regionali.

La complessa operazione ha comportato il riacquisto e conseguente cancellazione di titoli della cartolarizzazione Cartesio, che è stato finanziato in parte mediante un’emissione obbligazionaria della Regione Lazio, sottoscritta da investitori professionali italiani ed esteri e che rappresenta il ritorno degli enti locali italiani sul mercato internazionale dalla crisi finanziaria del 2008, e in parte dalla chiusura anticipata degli strumenti derivati relativi ai titoli della cartolarizzazione oggetto di riacquisto e cancellazione.

Nel contesto dell’operazione, Deutsche Bank ha agito a supporto della Regione Lazio in qualità di dealer manager nell’ambito dell’operazione di riacquisto dei titoli della cartolarizzazione Cartesio, e di lead manager e sole bookrunner nell’ambito dell’emissione obbligazionaria della Regione Lazio.

Deutsche Bank è stata assistita da BonelliErede, che ha agito con un team della sede di Londra composto dal partner Massimiliano Danusso, leader del focus team Capital Markets, e dal senior counsel Gianpaolo Garofalo (in foto).

Freshfields Bruckhaus Deringer, con un team composto dal partner Emiliano Conio, e dall'associate Matteo Pierotti (entrambi del gruppo global transactions – finance dello studio) ha assistito la Regione Lazio. 

Beltramo ha assistito il veicolo Cartesio con un team composto dagli avvocati Susanna Beltramo e Francesca Ceccobelli.