BonelliErede ha coadiuvato il team legale in-house di Enel - con Francesca Romana Napolitano, Francesca Marchettini, Daniela D'Alessandro - nell’emissione sull’euromercato da parte di Enel Finance International del secondo green bond per un importo complessivo di 1,25 miliardi di euro nell’ambito del proprio Euro Medium Term Note Programme.
BonelliErede ha lavorato con un team multidisciplinare composto dal socio Emanuela Da Rin (in foto) Capital Markets, e dal socio Antonio La Porta per i profili di bancario e finanziario e dal socio Andrea Silvestri, con la collaborazione del managing associate Francesco Nardacchione, per tutti gli aspetti fiscali.
Nel contesto dell’operazione, Linklaters ha assistito le banche collocatrici, con un team guidato dal counsel Linda Taylor, coadiuvata dalla managing associate Laura Le Masurier.
L’emissione prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza in data 16 settembre 2026 e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari all’1.125%, pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di settembre, a partire da settembre 2018. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare e/o rifinanziare, gli eligible green projects del gruppo Enel individuati e/o da individuare in conformità ai “Green Bond Principles” pubblicati dall’Icma – International Capital Market Association.
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