BonelliErede e Lombardi Molinari Segni nel risanamento di Ferroli

BonelliErede ha assistito Attestor Capital e Oxy Capital Italia, in qualità di investitori, nell'operazione di risanamento e di turnaround del Gruppo Ferroli con le banche creditrici, assistite da Lombardi Molinari Segni. Accordo che ha consentito l’interruzione della procedura di concordato preventivo con riserva cui Ferroli era stata ammessa in data 8 giugno 2015.

BonelliErede ha affiancato gli investitori con un team guidato dal socio Paolo Oliviero (in foto), con la collaborazione degli associate Gianpaolo Ciervo e Vittorio Cavajoni. Alcuni aspetti di diritto societario sono invece stati seguiti dal socio Vittorio Lupoli, con la collaborazione degli associate Fabio Macrì e Bruno Sciannaca.

Sul fronte del debito bancario e finanziario, Lombardi Molinari Segni, con un team composto dai soci Ugo Molinari e Alessandro de Botton, dalla senior associate Beatrice Neri e dall'associate Andrea Zoppolato, ha assistito le banche creditrici. Mentre l'advisor finanziario è stato Rothschild.

Per la società hanno agito Maurizio Camillo Borra, socio di Bbcz, e Mediobanca in qualità di advisor finanziario. La famiglia Ferroli è stata assistita da Enrico Repetto e Giorgio Aschieri. Massimiliano Bonamini ha asseverato il piano ex art. 182-bis. Credito Fondiario ha assunto il ruolo di banca mandataria di attestor e sarà account bank e paying agent dell'operazione.

Mercanti Dorio ha operato come advisor fiscale per il ceto bancario con il team composto dal partner Giovanni Mercanti, dall'of counsel Fabio Araldi e dal senior associate Giovanni Caroli; ha inoltre rilasciato la fairness opinion sugli Sfp con il team composto dai partner Ada Imperadore ed Emanuele Dorio. 

Gli investitori mettono a disposizione la nuova finanza, le banche concorrono all'operazione consolidando il proprio indebitamento a copertura perdite e cedendone un'altra parte all'investitore, che la converte in azioni al fine di acquisire il controllo della società. Viene poi stabilita una waterfall convenzionale che prevede le modalità di ripartizione dei proventi.

Attestor Capital e Oxy Capital Italia, anche a seguito dell’interessamento del Ministero dello sviluppo economico, hanno già messo a disposizione della società circa 30 milioni di euro (su complessivi 61,5 milioni investiti nell'operazione) al fine di consentire la ripartenza della produzione di Ferroli e la continuità aziendale.

Notizia integrata il 28 ottobre 2015 alle ore 11,00: si integra aggiungendo il team di Mercanti Dorio.