Printemps, la catena di magazzini francesi, è entrata nell’orbita del consorzio formato dal gruppo italiano Borletti e il fondo immobiliare RREEF Global Opportunities Fund gestito dalla divisione di asset management di Deutsche Bank. Le autorità europee hanno infatti dato il via libera all’operazione che era stata annunciata lo scorso giugno e del valore di oltre 1 miliardo di euro. In questa fase iniziale PPR ha ceduto il 51% di Printemps, mentre la restante parte sarà ceduta nella prima metà del 2007. Advisor legali per la società francese sono stati gli studi Brandford-Griffith & Associés (Henri Brandford-Griffith, Guillaume Kessler, Alexis Chahid-Nouraï e Pierre Ullmann) e De Pardieu Brocas Maffei (Emmanuel Fatôme, Emmanuel Chauve, Marie-Laure Bruneel), nonchè lo studio notarile Wargny & Katz (Hubert Wargny, Marie-Eugénie Pinon). Il consorzio costituito da RREEF e il gruppo Borletti è stato invece seguito dallo studio di Parigi di Freshfields Bruckhaus Deringer (Benoît Marcilhacy, Vincent Lassalle, Pascalle Lagesse, Alexandra Stocki, Sèbastien Miara e André Jansen, James Vaudover, Vincent Daniel-Mayeur, Daniel Brandstätter, Jérôme Philippe, Sébastien Dominguez, Aude Guvon, Chloé Mathonniére, Thomas Rabain e Karen Chabriéres) e dallo studio notarile Cheuverux & Associés (Bruno Cheuvreux e Antoine Allez). Advisor finanziari sono Deutsche Bank per il consorzio e Rothschild per PPR, mentre arranger dell’operazione è Natexis Banques Populaires. Per Borletti Group e il fondo di Deutsche Bank si tratta della seconda operazione eseguita insieme dopo quella del 2005 che li ha visti protagonisti nell’acquisizione del 99,9% del capitale di Rinascente, insieme a Investitori Associati Sgr e Pirelli Real Estate. Maurizio Borletti (nella foto), che è presidente di Rinascente, coordinerà il piano di sviluppo della catena francese. In questa mission sarà supportato anche dalla merchant bank Tamburi Investment Partners, società quotata nel mercato Expandi di Borsa Italiana, che ha acquisito l’8,8% del capitale di Borletti Group. RREEF si occuperà della gestione e sviluppo del cospicuo patrimonio immobiliare Printemps, pari a 360 mila metri quadrati (17 department store e un centro commerciale). PPR, che controlla marchi come Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Stella McCartney e che in ambito retail è impegnata in Fnac, La Redoute, RedCats, Conforama, CFAO, tramite l’operazione ha dato il via al processo di razionalizzazione dei propri investimenti.
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