Carbonetti, Shearman e Elvinger con Unicredit nell’MTN program americano

Unicredit inaugura sul mercato americano il suo Us$ Mtn Program di 10 miliardi di dollari con un’emissione obbligazionaria multi-tranche. Unicredit Luxembourg, l’emittente dell’operazione, provvederà a emettere tre tranches di notes completamente garantite da Unicredito Italiano. Diversi gli studi legali che hanno assistito l’operazione. Per le pratiche statunitensi Unicredit è stata assistita dallo studio Shearman & Sterling, per la parte italiana dallo studio Carbonetti, mentre per la parte lussemburghese è stata seguita da Elvinger Hoss & Pussen. Relativamente alle caratteristiche delle tre tranches, è prevista l’emissione di una tranche Senior, di ammontare pari a 3 miliardi di dollari della durata di 2 anni e con una cedola variabile pari al Libor in dollari aumentata di 5 basis points. La seconda e la terza tranche sono di tipo subordinato e della tipologia Lower Tier II, di ammontare pari a 600 milioni di dollari e della durata di 10 anni.