Clifford Chance ha lavorato al fianco dell'In House Legal team di Eni nel collocamento del 4% di Galp Energia tramite accelerated bookbuilding e di 1,028 miliardi di euro di bond convertibili in azioni ordinarie della società portoghese, avvenuto la scorsa settimana.
Il team di Clifford Chance che ha assistito Eni - lavorando al fianco dei legali interni Gloria Dagnini e Camilla Cardilli - è composto dai soci Filippo Emanuele (in foto) e Franco Grilli coadiuvati dal senior associate Linda Taylor e dagli associate Eugenio Muschio e Laura Le Masurier.
Eni ha venduto le azioni per circa 381 milioni di euro, portando l'entità della partecipazione in Galp Energia dal 28,34% al 24,34%. Nell’ambito della transazione, inoltre, Caixa Geral de Depositos ha esercitato il diritto di vendere il proprio 1% in Galp Energia contestualmente alla vendita effettuata da Eni e alle medesime condizioni (tag along right).
In concomitanza con l’offerta equity, Eni ha concluso il collocamento di circa 1,028 miliardi di euro di bond senior unsecured convertibili in azioni ordinarie di Galp Energia. I
bond, durata a 3 anni e cedola annuale dello 0,25%, saranno convertibili in azioni ordinarie di Galp Energia a un prezzo di
conversione di circa 15,50 euro per azione, con un premio del 35% rispetto al prezzo di collocamento dell’offerta equity (11,48 euro per azione).
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