Mazzoni Regoli da un lato e Dentons dall’altro hanno rispettivamente assistito Cedracri e Nexi nella sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione da parte di Cedacri del 100% di Oasi, società attiva in Italia nel software nelle soluzioni informatiche integrate per anti-riciclaggio e segnalazioni di vigilanza utilizzate da banche, assicurazioni e alte istituzioni finanziarie. Maisto ha assistito Cedacri in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione. Parallelamente, Allen & Overy ha assistito Cedacri nella strutturazione e documentazione di un’operazione di finanziamento a medio termine di oltre 150 mln da parte di un pool di 14 banche, assistite da Gattai Minoli Agostinelli.
L’accordo prevede che alla data di efficacia dell’operazione Cedacri riconosca a Nexi un corrispettivo basato su un enterprise value di 151 milioni di euro che dovrà peraltro tener conto di eventuali aggiustamenti derivanti anche dalla posizione finanziaria netta della società.
Cedacri è stata assistita da Mazzoni Regoli - in procinto di unirsi a Gattai Minoli Agostinelli - con un team guidato da Duccio Regoli (in foto) e composto da Nicola Ferrini e Corrado Cassone.
Nexi è stata assistita da Dentons con un team composto da Aian Abbas coadiuvata da Antonio Legrottaglie.
Maisto ha assistito Cedacri in relazione agli aspetti fiscali con un team composto dai partner Riccardo Michelutti e Mauro Messi e dall’associate Francesco Nicolosi.
Allen & Overy ha affiancato Cedacri nell'ambito dell'operazione di finanziamento con un team guidato dal partner Stefano Sennhauser, con l’associate Alessandra Pirozzolo del dipartimento banking dello studio e, per gli aspetti fiscali dell’operazione, dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.
Il team di Gattai Minoli Agostinelli che ha assistito le banche finanziatrici è composto dal partner Lorenzo Vernetti e dall’associate Marcello Legrottaglie.
Notizia integrata il 29 gennaio 2019 alle ore 11.04: si integra aggiungendo ruolo e team di Allen & Overy e di Gattai Minoli Agostinelli
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