High Yield

CERVED, BOND CON 5 STUDI

Impegnati sull'emissione da 780 milioni Kirkland & Ellis, Chiomenti, Gattai Minoli & partners, Latham & Watkins e Clifford Chance

11-01-2013

CERVED, BOND CON 5 STUDI

Sono Kirkland & Ellis, Chiomenti, Gattai Minoli & Partners, Latham & Watkins e Clifford Chance gli studi legali che, secondo quanto risulta a TopLegal, stanno seguendo l'emissione obbligazionaria high yield da 780 milioni di Cerved, sulla quale è attualmente in corso il road show presso gli investitori.

L'emittente Cerved Technologies è seguito da Kirkland & Ellis, con un team composto dai soci Ward McKimme e Cedric Van den Borren e dagli associate Paul Beck e Uma Sud, dallo studio Chiomenti con i soci Franco Agopyan ed Enrico Giordano e gli associate Federico Amoroso, Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e dallo studio Gattai Minoli & partners, con un team composto dai soci Gaetano Carrello, Cataldo Giuseppe Piccarreta e Valerio Fontanesi. Gattai Minoli & Partners ha seguito anche le altre società del gruppo Cerved.
 
Latham & Watkins ha assistito il consorzio dei sottoscrittori composto da Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Bnp Paribas, Unicredit, Banca Imi e Crédit Agricole per gli aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano con una squadra cui hanno preso parte i partner Jeff LawlisAntonio Coletti e Jocelyn Noll, oltre agli associate Isabella Porchia, Katie Rosen e Shawn Anderson.
 
Clifford Chance ha invece assistito le stesse banche per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi alla concessione di una linea bancaria revolving a Cerved Technologies, con un team composto da Giuseppe De Palma, Charles Adams, Charles Cochrane (Londra), coadiuvati dal senior associate Edmondo Perrone. Il socio Carlo Galli e il senior associate Marco Palanca sono stati tax counsel dei bond underwriters e dell'Rcf.

Il bond è un’emissione high yield suddivisa in tre tranche: una da 300 milioni con obbligazioni a tasso fisso con scadenza nel 2020, una da 250 milioni a tasso variabile con scadenza nel 2019 e una da 230 milioni di obbligazioni subordinate con scadenza nel 2021. L’emissione benchmark è funzionale a finanziare l’acquisizione di Cerved Holding - società di fornitura di informazioni commerciali - da parte di  Cvc Capital partners tramite Cerved Technologies. 

Notizia integrata il 16/01/2013 alle ore 12.28: si aggiunge la partecipazione del team tax di Clifford Chance all'operazione

 

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Clifford Chance, Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Chiomenti, Gattai Minoli CharlesAdams, EnricoGiordano, GiuseppeDe Palma, AntonioColetti, IsabellaPorchia, JeffreyLawlis, KatieRosen, JocelynNoll, CarloGalli, ValerioFontanesi, GaetanoCarrello, GregorioConsoli, FrancoAgopyan, EdmondoPerrone, FedericoAmoroso, MarcoPalanca, Cataldo GiuseppePiccarreta, BenedettoLa Russa, CedricVan den Borren, CharlesCochrane, PaulBeck, ShawnAnderson, UmaSud, WardMcKimm Banca Imi, BNP Paribas, Deutsche Bank, RCF Group, Unicredit, Credit Suisse, Cerved, HSBC, Crédit Agricole, Cvc Capital Partners


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