Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Rossini, società controllata dai fondi Cvc Capital Partners, nella cessione di 10.500.000 di azioni ordinarie di Recordati.
L'operazione, che ha riguardato il 5% del capitale sociale, per un valore pari a circa 600 milioni di euro, è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati.
Oltre a White & Case, è intervenuta nell'operazione anche Linklaters, con un team multigiurisdizionale.
Goldman Sachs Bank Europe e J.P. Morgan hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, mentre Deutsche Bank ha agito in qualità di joint bookrunner.
Il team di White & Case che ha assistito i venditori per tutti gli aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano ha compreso i partner Michael Immordino (Londra e Milano), Inigo Esteve (Londra), Alessandro Picchi (Milano), Thomas Glauden (Lussemburgo e Bruxelles) e Willem Van de Wiele (Lussemburgo e Bruxelles), insieme agli associate Alessio Marano (Milano) e Sophia Fotso (Lussemburgo e Bruxelles).
Linklaters ha agito con una squadra guidata dai partner Ugo Orsini e Pam Shores, coadiuvati dai counsel Cheri De Luca e Francesco Eugenio Pasello e dal trainee Thomas Alves Pereira.
