Capital markets

Chiomenti e Allen & Overy nell'emissione di green notes di Ubi

Con valore nominale pari a 500 mln e scadenza al 10 aprile 2024, i titoli sono oggetto di quotazione presso la Borsa irlandese

10-04-2019

Chiomenti e Allen & Overy nell'emissione di green notes di Ubi

Nell’operazione di emissione inaugurale di senior green notes da parte di Unione di Banche Italiane, con valore nominale pari a 500 milioni di euro e scadenza al 10 aprile 2024, Chiomenti ha assistito l’emittente Ubi e Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners – tra cui Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Bank.

Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team guidato dal partner Gregorio Consoli (in foto a destra), coadiuvato dall’associate Irene Scalzo e dal junior associate Lorenzo Simonte. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente all’associate Maurizio Fresca.
 
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners con un teamguidato dai partner Craig Byrne (in foto a sinistra) e Cristiano Tommasi del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini. Il counsel Michele Milanese ha seguito profili fiscali.

Con una cedola fissa annua pari all’1.5%, i titoli sono stati emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di Ubi e sono oggetto di quotazione presso la Borsa irlandese.

TAGS

Allen & Overy, Chiomenti CristianoTommasi, CraigByrne, MarcoDi Siena, GregorioConsoli, MicheleMilanese, PatriziaPasqualini, IreneScalzo, MaurizioFresca, LorenzoSimonte Banca Imi, BNP Paribas, UBI, Borsa Irlandese, Unione di Banche italiane, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, UniCredit Bank Ag, Credit Suisse Securities (Europe) Limited


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