Chiomenti e Allen & Overy sono gli advisor legali dell'emissione di coverd bonds per 1,5 miliardi di euro da parte di Intesa Sanpaolo. Si tratta di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG), assistite da crediti nei confronti del settore pubblico a 10 anni.
Chiomenti ha assistito Banca IMI, quale arranger dell'operazione, nonchè la stessa Banca IMI, insieme a BNP Paribas, ING Group, Royal Bank of Scotland e UniCredit quali joint lead managers dell'emissione. Il team guidato da Francesco Ago era formato da Gregorio Consoli, Giovanni Cristofaro, Giuseppina Pagano e, per gli aspetti fiscali, Marco Di Siena.
Allen & Overy, invece, ha assistito Intesa Sanpaolo quale emittente e Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS) quale banca cedente. Il team di legali era composto da Annalisa Dentoni Litta (in foto), Stefania Aristei e Chiara Surace.
Le OBG non sono destinate al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari istituzionali e verranno quotate presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”. Si tratta di obbligazioni a tasso fisso, emesse a valere sul programma di emissioni di 10 miliardi, assistiti da attivi nei confronti del settore pubblico e ceduti, appunto, da Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo. La cedola, a scadenza a partire dal 27 gennaio 2012, è pari al 5%, mentre il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,369%.
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