Capital markets

Chiomenti e A&O per i covered bonds Banca Popolare di Sondrio

06-08-2014

Chiomenti e A&O per i covered bonds Banca Popolare di Sondrio

Banca Popolare di Sondrio ha ottenuto in data 22 luglio 2014 l'approvazione da parte della Borsa del Lussemburgo del Prospetto relativo al primo Programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite per un importo complessivo di 5 miliardi di euro. Nel contesto del Programma, il 5 agosto 2014, la Banca ha emesso la prima serie di obbligazioni bancarie garantite di importo pari a 500 milioni di euro con scadenza a 5 anni e cedola a tasso fisso;  nell'ambito di tale emissione Bnp Paribas London Branch ha svolto il ruolo di dealer.

La Banca, sia nella strutturazione del Programma che nella realizzazione della prima emissione, è stata assistita da Chiomenti, con un team guidato dal partner  Gregorio Consoli e composto dagli associate Benedetto La Russa,Federica Scialpi e Alessandra Pagliari e dai junior associate Irene Scalzo, Carlo Restuccia e Camilla Culiersi. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco di Siena e dall'associate Andrea di Dio.

Bnp Paribas e Finanziaria Internazionale hanno svolto il ruolo di arrangers e Bnp Paribas, London Branch ha svolto il ruolo di dealer. Entrambi sono stati assistiti da Allen & Overy, con un team guidato dal partner Stefano Sennhauser e senior counsel Annalisa Dentoni-Litta e composto dal senior associate Federico Sgubbi, dall’associate Alessio Palumbo, nonché senior associate Sara Cerrone e associate Luca Di Lorenzi per l’assistenza swap, e dal partner Francesco Bonichi e dall'associate Michele Milanese per gli aspetti fiscali.

TAGS

Allen & Overy, Chiomenti FrancescoBonichi, StefanoSennhauser, AlessandraPagliari, MarcoDi Siena, AndreaDi Dio, GregorioConsoli, CarloRe, MicheleMilanese, FedericoSgubbi, AnnalisaDentoni-Litta, SaraCerrone, BenedettoLa Russa, IreneScalzo, CamillaCuliersi, FedericaScialpi, AlessioPalumbo, LucaDi Lorenzi BNP Paribas, Finanziaria Internazionale Alternative Investment SGR, Banca Popolare di Sondrio


TOPLEGAL DIGITAL

Scopri TopLegal Digital, nuova panoramica sull’attualità del mondo legal, finance e aziendale

 

Sfoglia la tua rivista gratuitamente


TopLegal Digital
ENTRA