Chiomenti e Bonelli Erede Pappalardo hanno preparato l'Enel al suo quarto appuntamento con il retail.
Con il rating ancora sotto review da S&P's anche se per ora confermato ad 'A-' Enel, dopo il declassamento dell'Italia, ha presentato lo scorso 19 gennaio in Consob il prospetto per l'emissione di una doppia tranche di bond al retail.
L'ordine di grandezza del rendimento al momento è del 5/6%, contro il 3,5% del primo bond rivolto al retail, in scadenza il prossimo marzo. Il quarto bond, a tasso fisso e a tasso variabile, ha una durata di 6 anni, per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi estensibile fino a 3 miliardi.
L'approvazione in Commissione è attesa per il 3 febbraio.
Al fianco di Enel, per lo studio Chiomenti, Enrico Giordano e Antonia Cosenz. Mentre con le banche, Barbara Napolitano e Emanuela Da Rin di Bonelli Erede Pappalardo.
(Notizia integrata il 23/01/2012 alle 12.55)
Nel team Bep al fianco delle banche coinvolte (Banca IMI, BNP e Unicredit) anche il socio Roberto Cera.
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