Chiomenti e Clifford Chance sono gli studi che hanno agito da advisor legali per il bond equity-linked da 115 milioni di euro collocato oggi da Astaldi.
Chiomenti ha assistito l'emittente con un team guidato dal socioEnrico Giordano, con il senior associate Gregorio Consoli e l'associate Piero De Mattia.
Clifford Chance ha partecipato all'operazione al fianco delle banche joint bookrunner (Banca Imi, Bnp Paribas e Rbs) con i soci Filippo Emanuele e Franco Grilli, i senior associate Linda Taylor e Laura Scaglioni e l'associate Stefano Parrocchetti.
Il bond, durata 6 anni e valore unitario pari a 100mila euro, è destinato a investitori istituzionali. L'emissione avverrà allla pari e pagherà una cedola semestrale a tasso fisso annuo al 4,5%. Il prezzo di conversione delle obbligazioni incorporerà un premio di conversione compreso tra il 30% e il 35% del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni Astaldi scambiate sulla Borsa Italiana nell'arco temporale compreso tra il lancio e il pricing. La conversione potrà avvenire una volta decorso un anno dall'emissione.
Il cda convocherà un'assemblea straordinaria per l'approvazione di un aumento di capitale per l'emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di 2 euro, da porre a servizio del prestito convertibile.
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