Euromercato

CHIOMENTI E CLIFFORD CHANCE ADVISOR DEL BOND ACEA

09-07-2014

CHIOMENTI E CLIFFORD CHANCE ADVISOR DEL BOND ACEA

Ieri Acea, assistita da Chiomenti, ha completato con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 600 milioni di euro della durata di 10 anni e tasso fisso, a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 1,5 miliardi di Euro. L’operazione di collocamento è stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca e UniCredit Bank in qualità di joint lead managers. Le banche sono state affiancate da Clifford Chance con il socio Filippo Emanuele, il counsel Massimiliano Bianchi e Laura Le Masurier.

L’emissione è finalizzata al rifinanziamento di alcuni bond e prestiti in scadenza, in un’ottica di riduzione degli oneri finanziari e di allungamento della durata media del debito. Il prestito obbligazionario è destinato esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.

 

TAGS

Clifford Chance, Chiomenti FilippoEmanuele, MassimilianoBianchi, LauraLe Masurier Banca Imi, BNP Paribas, Mediobanca, Unicredit, Acea, Crédit Agricole


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