Chiomenti ha assistito i joint lead managers nell'emissione da parte di Unicredit, affiancata da Linklaters, di due serie di obbligazioni bancarie garantite, l'una di importo pari a 500 milioni di euro con scadenza a 3 anni e cedola a tasso variabile, l'altra di importo pari a un miliardo di euro con scadenza a 10 anni e cedola a tasso fisso pari al 3% annuo.
Il team di Chiomenti che ha affiancato le banche è stato composto dal partner Gregorio Consoli, dal senior associate Giovanni Cristofaro e dagli associate Alessandra Pagliari e Irene Scalzo.
Unicredit è stata seguita da Linklaters con un team composto dal
partner Dario Longo, dal managing associate Elio Indelicato e
dall’associate Lorenzo Dal Canto.
Gli istituti di credito coinvolti nell'operazione sono Unicredit Bank Ag, Credit Suisse, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Ing e Danske Bank.
L'emissione, a valere sul programma di obbligazioni bancarie di Unicredit è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Notizia integrata il 27 gennaio 2014 alle ore 11:10: si integra la notizia con l'indicazione del team di Linklaters
TAGS
SLA Linklaters, Chiomenti DarioLongo, AlessandraPagliari, GiovanniCristofaro, GregorioConsoli, ElioIndelicato, LorenzoDal Canto, IreneScalzo Unicredit, Natixis, Credit Suisse, ING Group, Crédit Agricole, Danske Bank