CHIOMENTI SIGLA L'AUMENTO ENEL. SUL DEAL ANCHE CLEARY, PAVESI E LATHAM

29-05-2009

CHIOMENTI SIGLA L'AUMENTO ENEL. SUL DEAL ANCHE CLEARY, PAVESI E LATHAM

Quartetto di studi nell'aumento di capitale da 8 miliardi di Enel. La società è stata assistita da Chiomenti con Michele Carpinelli, Enrico Giordano e il team del capital markets. Si tratta del più importante aumento di capitale realizzato negli ultimi anni in Italia.
Per la parte internazionale, invece, Enel è stata assistita dallo studio Cleary Gottlieb, il cui team  è stato guidato da Michael J. Volkovitsch, partner presso l'ufficio di Milano, e Claudio di Falco, counsel presso l'ufficio di Roma.
Le banche (tra cui Mediobanca, JP Morgan e Banca Imi in qualità di global coordinator) sono state assistite dagli studi Pavesi Gitti Verzoni e Latham & Watkins.
Le condizioni dell'aumento prevedono un prezzo unitario di sottoscrizione pari a 2,48 euro e un rapporto di assegnazione pari a 13 nuove azioni ogni 25 possedute. L'operazione comporterà l'emissione di un massimo di 3,2 miliardi di azioni che, sommate a quelle già in circolazione, porta a 9,4 miliardi il numero di titoli della società.

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Latham & Watkins, Chiomenti, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Gitti MicheleCarpinelli, EnricoGiordano, ClaudioDi Falco, Michael J.Volkovitsch Banca Imi, JP Morgan, Mediobanca, Enel


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